• Completata la vendita del 60% del capitale sociale della controllata BiOlevano S.r.l.
• Previsto un flusso di cassa complessivo a beneficio del gruppo pari a circa €78 MN

Milano, 30 giugno 2015 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia di aver finalizzato, tramite la sua controllata Tecnimont S.p.A., la vendita a investitori italiani di una quota di maggioranza, pari al 60%, del capitale sociale di BiOlevano S.r.l. (BiOlevano), proprietaria della centrale a biomassa situata a Olevano Lomellina.

La transazione, dalla quale si attende un incasso complessivo di circa €78 milioni, consiste in: i) un incasso al closing di un ammontare pari a circa €53,2 milioni, comprensivo del ripagamento dei crediti vantati da società del gruppo Maire Tecnimont; ii) una quota pari a circa €8,1 milioni da corrispondere in tre anni dalla data del closing; iii) un’ulteriore quota di circa €16,5 milioni soggetta al soddisfacimento di alcune condizioni.

Contestualmente  alla cessione e alla conseguente uscita dal perimetro di consolidamento, è stato erogato a BiOlevano un finanziamento con struttura non recourse project financing da parte di MPS Capital Services S.p.A., Gruppo Montepaschi, e Banca Popolare di Milano S.C.a.r.l.. Advisor del finanziamento per le banche è stato lo studio legale Legance-Avvocati Associati.

Advisors dell’operazione per Maire Tecnimont sono stati Banca IMI, UniCredit e Lombardi Molinari Segni Studio Legale.

Per Maire Tecnimont l’operazione rappresenta un importante avanzamento nel piano di dismissioni già annunciato al mercato.

Maire Tecnimont S.p.A.

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale (Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori dell’Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy Business Development & Ventures con competenze specifiche nell’impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrolchimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 30 paesi, conta circa 45 società operative e un organico di circa 4.300 dipendenti, di cui oltre la metà all’estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.