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Milano, 26 luglio 2013 – Maire Tecnimont S.p.A. rende noto che, a seguito della conclusione anticipata dell’operazione di aumento di capitale sociale, sono divenuti efficaci gli accordi di riscadenziamento di €307 milioni di debito con le principali banche finanziatrici del Gruppo e sono stati erogati €50 milioni di nuova finanza.

In base a tali accordi, €307 milioni di debito sono interamente riscadenzati a cinque anni, con grace period di due anni e rimborso in rate semestrali a partire dal 2015 e fino al 31 dicembre 2017. Inoltre, le banche Intesa Sanpaolo, UniCredit e Monte dei Paschi di Siena hanno provveduto ad erogare a Maire Tecnimont la somma di €50 milioni di nuova finanza alle medesime condizioni. Infine, sono confermate da parte di tutte le banche linee di cassa per complessivi €245 milioni e linee di firma per complessivi €765 milioni a supporto del business.

Le operazioni di aumento di capitale sociale e di erogazione di nuova finanza hanno consentito il rafforzamento patrimoniale del Gruppo ed in particolare la ripatrimonializzazione della controllata Tecnimont S.p.A..

Advisor dell’operazione sono, per Maire Tecnimont, Leonardo & Co, NCTM Studio Legale, CBA Studio Legale e Tributario e per le banche finanziatrici Clifford Chance e Cleary Gottlieb.

Maire Tecnimont SpA

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale (Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori dell’Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy & Ventures con competenze specifiche nell’impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrolchimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 30 paesi, conta circa 45 società operative e un organico di circa 4.500 dipendenti, di cui circa la metà all’estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.