• Cessione a Impregilo S.p.A. della partecipazione (pari a circa il 40%) detenuta da Tecnimont Civil Construction S.p.A. nella società di progetto CMT, costituita per l’esecuzione delle opere d’ingegneria civile della nuova Metropolitana Cityringen di Copenhagen, per un controvalore pari a circa €15 MN

• Cessione in parti uguali ad Impregilo e Condotte della quota di partecipazione (pari al 20%) di Tecnimont S.p.A. nel Consorzio COCIV, general contractor dell’opera “Terzo Valico dei Giovi”, per un controvalore pari a circa €50 MN

Milano, 17 giugno 2013 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia di aver firmato accordi per la cessione delle partecipazioni del Gruppo Maire Tecnimont in progetti relativi ad opere di infrastrutture e ingegneria civile.

In particolare, la prima cessione riguarda il 40% di CMT (Copenhagen Metro Team I/S), partecipazione detenuta da Tecnimont Civil Construction S.p.A., controllata da Maire Tecnimont S.p.A., con il possibile mantenimento di una quota nominale in capo a Tecnimont Civil Construction S.p.A..

Il controvalore previsto al completamento dell’operazione è pari a circa €15 milioni.

CMT è una società di diritto danese costituita per l’esecuzione delle opere d’ingegneria civile relative alla realizzazione dei lotti Nord e Sud della nuova Metropolitana CITYRINGEN delle città di Copenhagen e Frederiksberg. Il valore complessivo del contratto è pari a circa €1,7 miliardi, di cui circa €700 milioni di competenza del Gruppo Maire Tecnimont. Il raggruppamento, che agisce in qualità di General Contractor, è composto, oltre che da Tecnimont Civil Construction S.p.A. da Salini S.p.A. e in via residuale da SELI S.p.A..

La seconda cessione è relativa all’intera quota di partecipazione detenuta dalla controllata Tecnimont S.p.A. nel Consorzio COCIV (pari al 20%), a favore di Impregilo e Società Italiana per Condotte d’Acqua, nella misura della metà per ciascuna. COCIV agisce in qualità di general contractor per la progettazione esecutiva e la realizzazione della linea ferroviaria alta velocità / alta capacità Milano – Genova (c.d. “Terzo Valico dei Giovi”).

Il controvalore previsto al completamento dell’operazione è pari a circa €50 milioni.

Si ricorda che il consorzio COCIV è composto da Impregilo (54%), Tecnimont (20%), Condotte (21%) e CIV (5%) e che il valore complessivo delle opere e dei lavori contrattualizzati affidati al COCIV ammonta a circa €4,6 miliardi.

Le due operazioni di cessione sono subordinate al verificarsi di alcune condizioni sospensive, di prassi per questo tipo di operazioni, tra le quali il rilascio dell’assenso da parte dei due committenti dei progetti sopracitati, rispettivamente  il committente danese Metroselskabet I/S per la metropolitana di Copenhagen e Rete Ferroviaria Italiana per la linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova.

Le due operazioni si inquadrano nella manovra di riorganizzazione finanziaria e patrimoniale del Gruppo Maire Tecnimont che prevede la dismissione di assets ritenuti non più strategici, in particolare valorizzando il settore infrastrutture. Tali  operazioni confermano la rifocalizzazione del Gruppo sul core business oil, gas e petrolchimico.

Advisor delle operazioni sono stati Banca IMI e Studio Legale Lombardi Molinari e Associati.

Le operazioni di cessione risultano essere significative secondo i parametri  previsti dall’Allegato 3 B del Regolamento Emittenti Consob; al riguardo Maire Tecnimont comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 4 febbraio 2013 si è avvalso della facoltà di deroga dalla predisposizione del relativo Documento informativo (opt –out), così come consentito da Consob con delibera n. 18214 del 9 maggio 2012.

Maire Tecnimont SpA

Maire Tecnimont è un Gruppo leader in ambito internazionale nei settori dell’Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy & Ventures con competenze specifiche nell’impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrolchimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Quotato alla Borsa di Milano, il Gruppo è presente in circa 30 paesi, controlla circa 45 società operative e può contare su un organico di circa 4.500 dipendenti, di cui circa la metà all’estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.