Milano, 8 maggio 2013 – Maire Tecnimont S.p.A. comunica che – nell’ambito del progetto di riorganizzazione patrimoniale e finanziaria già annunciato al mercato lo scorso 8 aprile – sono stati stipulati i contratti con le principali banche finanziatrici del Gruppo: Intesa Sanpaolo (con Banca IMI in qualità di banca arranger), UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Gruppo UBI, Santander e BBVA. Gli accordi prevedono, ciascuno secondo termini e condizioni previste nei relativi documenti contrattuali, il riscadenziamento a cinque anni, con grace period di due anni e rimborso in rate semestrali di cui l’ultima in data 31 dicembre 2017, del debito esistente per complessivi €307 milioni e la concessione – da parte di Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena – di nuova finanza per complessivi €50 milioni, soggetti alle operazioni di aumento di capitale. Gli accordi prevedono inoltre la conferma a favore del Gruppo, da parte delle medesime banche, di linee di cassa per complessivi €245 milioni e di linee di firma per complessivi €765 milioni.
Advisor dell’operazione sono per Maire Tecnimont Leonardo & Co, NCTM Studio Legale, CBA Studio Legale e Tributario e per le banche Clifford Chance.
Si comunica inoltre che, come da avviso di convocazione pubblicato in data 6 maggio 2013, è stata convocata, per il 6 giugno 2013 in prima convocazione e per il giorno seguente in seconda convocazione, l’assemblea straordinaria dei soci per deliberare sulle proposte di aumento di capitale per complessivi €150 milioni.
Maire Tecnimont SpA
Maire Tecnimont è un Gruppo leader in ambito internazionale nei settori dell’Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy & Ventures con competenze specifiche nell’impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrolchimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Quotato alla Borsa di Milano, il Gruppo è presente in oltre 30 paesi, controlla oltre 50 società operative e può contare su un organico di circa 4.500 dipendenti, di cui circa la metà all’estero. Al 31 dicembre 2012 il Gruppo ha realizzato ricavi per €2,2 miliardi ed ha un portafoglio ordini di €5 miliardi. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.
Public Affairs Carlo Nicolais public.affairs@mairetecnimont.it Image Building Simona Raffaelli, Alfredo Mele |
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